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基金抄底技巧是哪些

时间:2024-04-20 18:2347 人浏览举报
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这段时间,股市风起云涌,面对股市持续的下跌,不少投资者觉得可以抄底了,那基金的抄底不同于股票的抄底。股票抄底,是针对更为具体的某一家上市公司,关注的只是某只股票的价格。基金不是一只股票,基金的投资标的是很多只股票的投资组合。这一系列的股票分散于各个行业各个板块,或许集中于某一个行业板块。基金的抄底更为复杂,也更为有难度。 抄底基金究竟有什么方法与技巧呢?今天就和大家一起深入探讨一下:第一步,选择适合抄底的基金类型我们都知道,基金是有许多类型的,按基金投资对象的分类,可分为货币型基金、股票型基金、混合型基金、债券型基金。适合抄底的基金只有股票型基金和混合型基金,因为只有这两类基金投资对象中包含了股票,净值波动幅度较大,有价差空间。而货币型基金和债券型基金则不适合抄底买卖。第二步,通过大盘指数来判断是否能抄底当大盘已经创下历史新高,市场情绪非常高涨时,此时的大盘指数下跌,不宜抄底。我们抄底基金,一定要在大盘指数在非历史高位的盘整震荡过程中的下跌,而且下跌幅度要在10%左右,这样才是抄底的合适时机。第三步,永远不要想着抄底在最低点,也不要一次性满仓抄底必须要调整好自己的心态,不要想着能抓住最低点一次性抄底成功,应该合理控制仓位,只要基金跌到了合适的位置,就可以通过缓慢加仓的方式抄底,这样可以留足够的仓位来应对后期走势带来的风险。谨记:购买基金要有长期投资思维的,最好还是选择类似股票一样的短线买入卖出的抄底做法。

基金作为一种长期投资和价值投资工具,投资者选择任何时点进行投资,都会存在一定的机会。但由于基金主要投资品种是股票和债券,对于证券市场和债券市场的行情依赖也就不足为怪了。这也是为什么会产生基金抄底的说法。为了更好地指导投资者进行基金产品投资,还需要投资者坚持抄底五原则。第一,政策底行情不可盲目追涨。政策底主要是因为政策变化引起的证券市场的行情变化,从而对股票型基金的净值产生一定的影响。政策引发的行情持续性常常不久,投资者在参与时应当谨慎从事,而不能盲目追涨,从而避免追涨套牢的风险。第二,心理底。这主要是从投资者的心理层面来进行基金投资判断的。可以说,一只基金的未来成长性,不仅取决于证券市场环境,也与基金管理人管理和运作基金产品的能力密不可分。只要投资者坚信基金管理人未来的投资能力值得信赖,投资者就可以进行布局。第三,市场底。市场底是针对证券市场的走势而言的。可以说,市场底完全是从技术层面进行判断的。这与投资者的投资信心的恢复有着巨大的关系。作为资金推动型的证券市场,投资者只能从市场上涨中的获利。基金的净值增长也只有在证券市场出现持续性上涨时,才会有较好的投资表现。第四,组合底。投资者在进行基金产品投资时,通过构建一定的投资组合而实现基金产品的收益最大化,风险最小化。但在投资过程中,投资者进行基金产品的调整和转换时应当考虑到投资组合的稳定性。不能因为市场机会的来临或者某种基金产品的表现优异而集中一种类型基金产品的投资,而打破原有稳定的投资组合。第五,收益底和风险底。风险底与收益底主要是基于银行存款的比较。因为基金作为一种专家理财产品,基金的业绩表现除与基金管理人管理和运作基金产品的能力有关外,也与基金产品的制度设计密不可分。但这一点常常被投资者所忽略,但也是最重要的。诸如货币市场的收益底,应当略高于活期存款利息。而保本型基金的风险底就是投资者投入的本金。只要投资者持有到期,就能够实现保本的愿望。不同的基金产品,设计特点和投资风格不同,决定了其应有的风险收益底线,需要投资者深入领会。而不能将所有的基金产品盲目类比。投资者可以根据不同的底部特征进行合适基金产品的选择,从而获取较好的投资回报。

在股市中,我们常常谈到抄底,那么对于基金来说,是否同样可以抄底了,基金抄底要怎么做呢?当你想要抄底一支基金的时候,我们首先得知道基金现在到底能不能抄底?判断的标准又是什么? 利用基金的最大回撤率,最大回撤率指的是基金在一段时间内可能发生的最大亏损的情况。如果你想要抄底某一只基金,在抄底之前不妨先看看这个指标,查看这支基金近3年或者是近5年最大回撤率是多少。举个例子,如果某只基金近三年最大回撤率是30%,同时间周期内,基金当前已经下跌了25%,靠近最大回撤率,如果继续下跌超过30%的最大回撤率,可以用适当仓位进行抄底,继续观察后续行情决定是不是要补仓。利用基金的估值,基金投资是立于长期的一种投资方式,只要基金本质上具有投资价值,在短期内跌到了合适的位置,就可以进行抄底,我们可以通过基金的业绩比较基准中对应的指数市盈率或者分位点判断估值,比如一支白酒基金如果参考的是中证白酒指数,我们就看中证白酒指数当前的估值,在低估的时候进行抄底。市场上没有完美的抄底,不要想着自己可以买到最低点,步骤一轮市场周期中的全部收益。我们可以通过一些方法辅助判断比较合适的抄底位置,然后以分步建仓的方式操作。因为市场是变化的,可能会出现一些比较极端的情况,切勿抱着一把梭哈的心态去抄底,也不要想着抄底之后在短期内就一定能获得不错的收益。市场的修复和反弹都是需要时间的。

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