新进买入的5家公司:TCL科技、中泰化学、万华化学、中炬高新、索菲亚、海信家电。其中买入万华化学的金额最大,将近12亿元,其次为TCl科技,买入5.4亿元。挪威政府养老基金是挪威用于养老金管理的主权财富基金。该基金主要由两部分构成:

挪威全球养老基金

政府(全球)养老金(前政府石油基金 The Government Petroleum Fund,简称GPFG)。

政府(挪威)养老金(前国家保险计划基金 The National Insurance Scheme Fund,简称NISF)。减仓卖出的2家公司:减仓一汽解放770万股,减仓顺丰控股11万股。

加仓了5家公司:中国重汽、东方雨虹、北大荒、海大集团、碧水源。

持有占流通股比例最大的是:良品铺子,持有比例高达4.58%!

以上内容参考 百度百科——挪威政府养老基金

挪威全球养老基金规模

全球资本市场动荡,谁也无法幸免。即使是手握超8万亿资金的全球最大主权财富基金,也遭遇惨烈亏损。

当地时间10月28日,挪威央行投资管理公司官网披露,今年第三季度,挪威政府全球养老基金的回报率为-4.4%,亏损4490亿挪威克朗,年内亏损额增加至2.13万亿挪威克朗(约合人民币1.495万亿元),打破了金融危机以来的亏损纪录。截至三季末,挪威政府全球养老基金的规模为12.22万亿挪威克朗(约合人民币8.58万亿元),是全球资产规模最大的主权基金之一。

受财报季“暴雷”影响,美股科技股的抛售潮仍在继续。谷歌、微软、Meta、亚马逊财报披露的当周,市值合计蒸发超3500亿美元(约合人民币25300亿元)。2022年以来,苹果、谷歌、亚马逊、Meta、微软的总市值合计蒸发已达3万亿美元。

暴跌之下,硅谷的科技富豪们的财富遭遇大缩水。据彭博亿万富翁指数的最新数据,截至10月28日,包括马克·扎克伯格、比尔·盖茨在内的全球最富有的前20位科技大佬的账面财富,年内合计蒸发超4800亿美元(约合人民币34700亿元)。

美国投资圈掀起的一轮监管风暴,也引发市场关注。当地时间10月28日,彭博社援引知情人士报道,美国司法部的反垄断部门正在调查黑石、阿波罗全球管理以及KKR等私募股权公司。

全球巨头亏了15000亿

当地时间10月28日,挪威央行投资管理公司官网披露,挪威政府全球养老基金(即挪威主权财富基金)于今年第三季度的全球回报率为-4.4%,亏损4490亿挪威克朗(约合人民币3152亿元),已连续第三个季度录得亏损,而该基金上一次连续三个季度亏损还需追溯至2008-2009年全球金融危机期间。

如果考虑2022年上半年投资业绩,挪威主权财富基金年内的亏损总金额已达到2.13万亿挪威克朗(约合人民币1.495万亿元),直接打破了金融危机以来的亏损纪录。

尽管第三季度仍在亏损,但与上半年相比,挪威主权财富基金的亏损幅度明显收窄,且跑赢参照基准0.14个基点。

具体来看,挪威主权财富基金第三季度的股权投资回报率为-4.8%,固定收益投资回报率为-3.9%,而非上市房地产投资回报率为-1.1%。

截至2022年9月30日,挪威主权财富基金的规模为12.22万亿挪威克朗(约合1.18万亿美元),相比2022年初缩减1600亿美元,仍是全球资产规模最大的主权基金之一。第三季度,来自政府的流入资金达3060亿克朗。

在投资组合方面,截至三季度末,该基金的68.3%仓位配置于股票,较二季度的68.5%略有降低;28.5%投资于固定收益,略高于二季度的28.3%;3.1%投资于房地产,高于二季度的3%。

对于第三季度的亏损,挪威银行投资管理公司副首席执行官TrondGrande表示,全球市场第三季度的特点是利率上升、高通胀和欧洲冲突,这些因素仍在持续影响市场,导致投资的股票、固定收益、未上市房地产的回报均为负。

美股科技股暴跌也是挪威主权财富基金巨亏的原因之一。据该基金此前披露的半年报显示,2021上半年,对挪威主权财富基金回报拖累最大的10只个股分别是:Meta、亚马逊、苹果、微软、英伟达、谷歌、阿斯麦、特斯拉、德国房地产公司Vonovia、奈飞。仅Meta单只个股的账面浮亏便高达380亿挪威克朗(约合人民币266亿元)。

挪威主权财富基金不仅是世界上最大的主权基金之一,投资遍及大多数市场、国家和货币,该基金还是全球投资界的传奇。尽管该基金2022年遭遇滑铁卢,但在过去的24个财年中,19个财年都取得了正收益。

猛烈的抛售潮

暴雷不断的财报季之下,美股科技股的抛售潮仍在继续。

除业绩超预期的苹果以外,美股的其他4家科技巨头(谷歌、微软、Meta、亚马逊)的三季报均不同程度地遭遇“暴雷”,财报公布后,股价纷纷暴跌,4家科技巨头的单周市值合计蒸发超3500亿美元(约合人民币25300亿元)。

如果拉长周期来看,市场对美股科技巨头的抛售更为惨烈。据道琼斯最新数据显示,2022年以来,苹果、谷歌、亚马逊、Meta、微软的总市值合计蒸发达3万亿美元。谷歌、亚马逊、Meta、微软的累计跌幅分别达33%、38%、71%、29%,即便是财报亮眼的苹果,年内跌幅也接近12%。

尽管股价重挫,但市场似乎仍未改变美股科技股“过于昂贵”的观点,当前没有一家华尔街投行明确表示,美股科技股估值已“很便宜”。因为机构投资者担心,经济衰退将加剧科技企业业绩下修风险,进而导致科技巨头的估值“越跌越贵”,一旦未来的盈利预期大幅下降,科技巨头的估值将立即攀升。

瑞银全球财富管理公司首席投资官MarkHaefele认为,当前华尔街分析师需要下调对科技企业的盈利预期,以反映第三季度财报中强调的经济基本面疲软。鉴于美国通胀上升、企业信心下降和金融状况收紧,科技股的盈利预期看起来太高了。

悲观预期之下,尽管股价大跌,机构投资者仍在继续降低科技巨头的仓位配置。据高盛团队汇编的客户数据显示,上周初(10月24日),FAAMG五大科技股票持仓量约占其客户单个股票净敞口的11%,已经下降至2019年以来的最低水平,并远低于2020年18%的峰值。

与此越来越多的投资者开始押注科技巨头股价将继续下跌,并大肆买入看跌期权。据彭博的最新数据显示,上周FAANMG六大科技巨头的总看跌期权头寸持仓量,已从低位飙升至400万手上方,环比增长超100%,再次回到今年5月的高位。

20位科技巨富身家缩水近3.5万亿

谷歌、微软、Meta、亚马逊等科技巨头财报“暴雷”后,加剧了市场对新经济的担忧,导致科技股集体重挫,硅谷的科技富豪们的财富遭遇大缩水。

据彭博亿万富翁指数的最新数据,截至10月28日,包括马克·扎克伯格、比尔·盖茨在内的全球最富有的前20位科技大佬的账面财富,年内合计蒸发超4800亿美元(约合人民币34700亿元)。

彭博亿万富翁指数每日都会对世界上最富有人群的财富变化进行统计。

榜单显示,扎克伯格的净资产仅在10月27日便大幅缩水112亿美元,其财富的主要来源——Facebook母公司Meta的股价单日暴跌24.6%。引发股价暴跌的导火索是一份令人失望的财报,Meta的营收连续第2个季度放缓,元宇宙相关业务出现了大幅亏损。

截至扎克伯格的身家年内已累计减少超870亿美元。根据亿万富翁指数,他目前的净资产为382亿美元,在全球富豪榜上排名第28位,而在2022年年初,扎克伯格还曾一度身处于该榜单的前十位。

全球首富马斯克、亚马逊创始人杰夫·贝佐斯的身家亦大幅缩水,年内蒸发金额均超650亿美元。谷歌的联合创始人拉里·佩奇、谢尔盖·布林于2022年内账面财富损失均近400亿美元。目前仍位列全球前十大富豪之列。

华尔街的监管风暴

美国投资圈掀起的一轮监管风暴,也引发市场关注。

当地时间10月28日,彭博社援引知情人士报道,美国司法部的反垄断部门正在调查黑石、阿波罗全球管理以及KKR等私募股权公司。调查的重点是,这些公司在同一行业的公司董事会中安排高管是否损害了竞争。

美国反垄断执法机构担心,在同一行业的竞争对手公司都拥有董事会席位,可能会影响这些公司的行为方式以达到各方利益最大化,而不是激烈竞争为消费者提供最佳服务或者最低价格。

上述知情人士称,司法部反垄断部门已向黑石、阿波罗和KKR等私募股权公司发出了民事调查要求。

截至黑石、KKR、阿波罗和美国司法部均对此事不予置评。此前KKR公司在季度报告中表示,KKR(包括GlobalAtlantic)目前预计,将不时接受各种美国和非美国政府和监管机构的检查、询问和调查。

报道称,美国反垄断部门已于过去一个月向相关PE公司提出民事信息要求,要求提供信息。官员们正在调查董事会(席位)重叠是否伤害到竞争。

如果想实时了解更多理财要闻,欢迎关注我们。

挪威全球养老基金持仓

2022全球最大主权基金公布了

3月3日,全球最大的主权基金-挪威政府全球养老基金在网站公布了基金底的持仓情况。今天小编在这给大家整理了一些基金相关的知识,我们一起来看看吧!

全球最大主权基金公布了

挪威政府全球养老基金最新规模约折合8.28万亿元人民币,为全球最大主权基金。尽管基金名字中含“养老”二字,但是基金并非专门用于养老支出,因此被归为主权财富基金。

挪威政府全球养老基金的前身挪威政府石油基金在1990年正式成立。2006年,挪威石油基金正式更名为挪威政府全球养老基金。

由于股票市场的波动,持仓中中国股票总市值和2020年底相比有所缩水。但是拉长时间来看,挪威政府全球养老基金过去10多年,对中国市场的投资显著增加。

来自挪威政府全球养老基金官网的信息显示,2005年在中国市场的布局约21亿挪威克朗。从21亿克朗增长至2021年底的3350亿挪威克朗,过去16年来,基金对中国股票的投资增加了159倍。

持有腾讯控股316亿元人民币

截至2021年底,挪威政府全球养老基金中国投资的前10大重仓股包括腾讯控股、阿里巴巴、美团、建设银行、贵州茅台、工商银行、招商银行、中国平安、京东、药明生物技术。按照行业分布来看,4只股票来自金融行业,3只股票来自消费行业(可选消费或必需消费),2只股票来自科技行业,1只股票来自医疗健康行业。

截至2021年底,挪威政府全球养老基金的前50大中国重仓股。

腾讯控股在基金持有的全球9000多只股票中,重仓排名中排第14,截至2021年底,基金持有腾讯控股越50亿美元,折合316亿元人民币。

截至2021年底,基金持有9000多只股票中,前20大重仓股还包括,苹果、微软、谷歌母公司Alphabet、亚马逊、雀巢、Meta平台、台积电、特斯拉、罗氏控股、阿斯麦、英伟达、壳牌、三星电子、伯克希尔哈撒韦、福诺菲亚、酩悦.轩尼诗-路易.威登集团、诺和诺德、诺华、联合健康。

从行业分布来看,前20大重仓股中,有9只来自科技行业,4只来自医疗健康行业,4只来自于消费行业、1只来自于能源行业、1只来自于房地产、1只来自于金融。

前20大重仓股中,唯一一只金融股正是股神巴菲特的“伯克希尔哈撒韦”。

在主权基金中,挪威政府全球养老基金以敢于高配权益资产闻名。截至2021年底,基金持有的股票遍及超过60个国家,股票投资占基金资产的72%,股票投资总市值超过8万亿挪威克朗,约折合5.7万亿元人民币。

史上第2赚钱年份

2022年1月27日,全球最大主权财富基金-挪威政府全球养老基金发布2021年度财报简报显示,2021年基金大赚15800亿挪威克朗,相当11253亿元人民币,仅次于2019年,是基金历史上赚钱第2多的年份。这一业绩被基金背后运营机构挪威央行投资管理公司CEO尼古拉.坦根(NicolaiTangen)称为“确实好”。

尼古拉.坦根解释基金去年的表现时说,主要是因为股票市场表现强劲。股票市场内部,科技和金融类投资的表现尤其出众。其中科技类投资去年平均收益30.2%。2021年房地产类投资也表现不错。2020年由于疫情,积压了需求。房地产类股票投资2021年平均回报26.8%。

2022年股市波动,基金规模也有所缩水。

截至2021年12月31日底,挪威政府全球养老基金市值达123400亿挪威克朗。根据挪威央行投资管理公司官网,基金最新市值116399亿挪威克朗。这表明,2022年以来,基金缩水了7001亿挪威克朗,约折合4991亿元人民币。

委托知名高毅淡水泉布局中国

自2009年加码新兴市场委托投资,10多年来,它与多家机构合作投资中国。随着中国经济的发展,挪威政府全球养老基金对中国的投资也在发生变化。基金对科技投资越来越重视。

翻阅政府全球养老基金中国持仓,基金君发现,虽然基金总体量庞大,但其中国持仓不限于“大块头”,不少中等、甚至小市值公司也进入其视线。这或许与其委托投资的操盘手有关。

挪威央行投资管理网站信息显示,截至2020年底,挪威央行投资管理与APS、润晖、碧云资本、凯思博、高毅、淡水泉、行健等私募合作。

挪威央行曾发表报告总结其与外部机构合作20年来的经验。

报告中,它写道,“2005年,我们进入了第二个新兴市场即中国市场进行投资。当时MSCI中国指数的市盈率是15倍,上交所上市公司平均市盈率在20倍左右。我们预计中国市场会进行改革,尤其是国企会推进改革,中国市场潜力很大。于是,2005年,挪威政府全球养老基金选定了两个外部管理人来替我们投资中国。一个负责投资港股公司,另一个负责投资A股。”

“为确保我们了解本地市场,2006年,我们将公司内部外部投资管理的一名员工调到了上海,这样一来,我们对本地市场、本地管理人的了解就加深了。2007年,我们对A股市场的走势感到担心,主要是市场估值太高,市场对公司的未来增长过于乐观。截至2007年底,A股市场平均市盈率在74倍,我们大幅降低了中国持仓。中国持仓部分现金水平达到了50%。”报告进一步指出。

“2007年开设上海办公室之后,我们在2008年首次获批了2亿美元QFII额度。此后,我们等了几个月,待这轮泡沫彻底破灭之后,开始用我们的额度进行投资。”报告补充道。

据了解,挪威央行投资管理2008年金融危机后开始增加新兴市场投资。它表示受益于中国经济的发展,中国投资效果良好。在报告中,它还写道“2013年~2018年中国经济快速增长。另一方面股票市场依然波动很大。这个阶段中国越来越关注人口数不断增加的中产阶级。收入快速稳定增长后,人们对生活质量的要求提升。中国出现了一个庞大的消费品市场。与此互联网正在改变中国。在支付技术、在线游戏、社交网络等方面,中国领先全球。我们的外部管理人,理解中国经济变化,他们高配特定技术、消费类公司,开始减少对金融、石油、基础材料和工业类公司的配置。”

中国重仓股与时俱进

2009年政府全球养老基金开始增加新兴市场委托。记者梳理了挪威政府全球养老基金过去10多年的中国持仓情况发现,它对中国的投资与中国经济的发展一脉相承。

该基金的2009年年报显示,其持有市值最大的5只中国股票分别为建设银行、中国移动、工商银行、中海油、中国人寿。

到了2011年底,前五大分别为中国联通、工商银行、中国电信、百度、中国建筑材料集团。这也是百度首次入列。

2012年底,腾讯控股进入基金中国持仓前五大重仓。至2020年底,腾讯控股连续9年都在前五行列。

截至2017年底,阿里巴巴首次进入,并一直存在到2020年底。

2020年底,美团和京东首次出现在基金中国持仓的前五大重仓。

而截至2020年底,该基金中国投资市值高达3218亿元人民币,其中多数为股票投资,覆盖742家注册地为中国内地的公司,其对中国股票投资市值已从2019年的2361亿元升至3205亿元。

从前五大中国重仓以金融和通信主导到互联网、科技公司占据重要席位,政府全球养老基金中国前五大重仓的变迁,反映了中国经济从基建等主导的发展模式到互联网、科技经济的变迁。