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如何找好的理财经纪人呢

时间:2024-05-28 19:29215 人浏览举报
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问题一:私募基金如何在网上寻找客户? 一般来讲,私募有3种情况:1、老板的钱,这种私募相当于老板的私人资产管理机构,基本不需要市场及销售2、小型私募,通过向身边人营销做起,口口相传积累客户3、阳光私募,通过信托公司和银行销售 至于网上营销,除了博客、发帖等,也可以与一些第三方理财网站合作,如好买、数米等不过老实说,网上买私募,我自己都不太放心,除非这个产品有完善的治理流程方便的话,你可以再详细说下你的情况 问题二:私募基金怎么找投资者 1、常道合作方(银行、第三方财富理财公司、券商、信托公司等) 2、直接客户开发(一般是指高净值资产客户) 3、如果你是做项目的项目方,就与有实力的投资公司谈合作条件,挂靠在投资公司,使用对方抬头出面做GP帮你募集资金。 当然还有其他灵活的方式,重要的是需要有良好的人脉资源。谢谢,希望能对你有所帮助。 问题三:私募基金销售如何寻找客户? 可以去股票类社交圈,圈粉,只要有正确的投资理念,和较高的投资见解,发表一些个人独特的研究报告,自然会有人慕名而来,然后业绩方面,只要保证年化收益不低于15%,年化回撤不大于6%,就会有一群人抢着来买。 问题四:如何成功打造一家私募基金 一、准备阶段 你想发私募,相信你肯定已经在实战中完成了资本的初始积累。 刚开始,肯定从小型私募做起,最小规模为500万。自己有500万最好,如果没有,找个你认识的土豪客户凑个500万,一起做份额持有人,平层结构,净值1.06以上还可以提成20%。 只有一腔热血,没有钱也没有客户?好吧,你需要开始积累自己的声望和资本。 先去券商做个客户经理或经纪人是个不错的选择,能够迅速积累客户,并接触到投资达人和牛散,而且有券商的身份背书,很容易获得信任感。 如果你善于运用互联网,文字水平又不错,可以顺便把自己培养成为一个股票类大V。在微博、雪球等社交平台注册个账号,点评牛股,点评政策,与其他大V互动畅聊,感慨一下政策的多变,及时发现追捧你的铁粉,并加上微信,没准哪个粉丝就是一个土豪。 记得申请一个自己的微信公众号,每天复盘解盘,在你客户的朋友圈刷存在感。允许对市场判断错误,但你要给客户展示的是你的分析能力、对客户负责的态度,以及立志成为投资大师的自信心态。 服务客户的过程中,自己的专业能力会提升。这可能是个很漫长的过程。天分不错的,3年内可能会完成资本初始积累,达到发小型私募的水平,并有一些忠实的粉丝。 带上你的血汗钱和一腔热血,准备征战二级市场。虽然这点钱不够帝都半套房。 二、出发阶段 准备阶段结束,可以搞准备筹备属于自己的一家小型私募了。 强调:一定要合规,通过正规通道发行产品,不要做代客理财。代客理财会让在一个畸形的方向上越走越远。 发行一个小规模私募产品曾经有很多种方式。曾经很多互联网金融平台的私募工场是个不错的选择,还可以展现业绩,但是由于伞形信托监管收紧,这条路大部分已经走不通。 那就找通道方发行私募。你得有一家私募公司,在协会做管理人登记,准备500万-1000以上资金(来自你或者你的客户)投入私募产品中,找一家券商做托管外包等行政事务。券商、期货、资管都可以做结构化产品,甚至可以给你提供种子基金,帮你配杠杆。不过他们一般只会出优先级,你的风险会加大。 以上流程非常复杂。现在金融监管风暴正在刮向私募行业,私募可能会处于风暴核心,这个阶段你的私募有无数种被拖死的方式。此时,建议选择一家有效率、服务好的券商做PB服务,能降低自己运营成本,让自己专注与投资,做好净值,进一步做大。需要付出的只是一些资金成本。 如果觉得注册基金公司麻烦,可以暂时借用其他私募的壳,省去了自己成立公司的麻烦。你只需带着资金,去其他私募做一名基金经理(前提是人家收留你)。 千难万阻之后,基金终于发出来了,你是不是终于可以安心地坐在一拖六的屏幕前,或者对着彭博终端机,征战金融市场了?想多了。你要做的有很多,研究、投资、交易、风控,缺一不可。这样才能在市场当中存活下来。 况且,你的征程是星辰大海,不是500万的小私募。现在的样子无法跻身名流。 时刻牢记,继续扩大你的潜在客户群。让券商邀请你参加他们客户的活动,通过活动不断地宣传自己;自己的一部分调研报告,找个平台发出来,让别人看到你的实力;参加几个同业沙龙,有大佬提携的话,你会活得更轻松一点。 最重要的是:你必须把你的基金产品做出一条完美的收益曲线,拿出业绩,才有底气去说服客户。几个硬标准是底线: 收益情况:绝对收益必须大于0,相对收益跑赢指数20%,同向对比收益,必须排在相同产品类型前1/3。 风控情况:最大回撤不要超过10%,连续回撤不要超过7-10个交易日。 综合评价:夏普比率最好大于1.2(夏普......>> 问题五:我刚开始做私募基金销售怎么找客户 应该是做PE股权销售的吧,如果前期没有一定的客户资源积累,后续拓展困难会比较大。先从专业知识开始吧,掌握了专业的基础知识,可以尝试电话营销。 问题六:怎么找私募基金的客户 通过银行大客户经理简绍。 通过券商大客户经理简绍。 问题七:新发私募基金大家都是怎么判断好坏的?担心让客户买了又是一个坑! 新 发 基 金 主 要 看 基 金 经 理 的 历 史 业 绩 、 行 业 配 置 能 力 和 风 格 。 结 合 市 场 情 况 判 断 , 比 如 2 0 1 6 年 的 行 情 中 , 风 格 激 进 喜 欢 配 置 中 小 板 , 或 者 投 资 行 业 非 常 集 中 的 基 金 经 理 容 易 错 失 板 块 轮 动 的 机 会 。 业 绩 会 不 理 想 。 第 四 季 度 , 黑 色 系 期 货 价 格 飙 升 , 有 些 商 品 期 货 私 募 非 常 善 于 捕 捉 这 类 行 情 。 王 兵 最 近 操 盘 的 固 利 净 值 已 经 飞 起 来 了 ~ 基 本 上 看 基 金 经 理 指 数 、 基 金 经 理 评 价 我 都 用 B e t a 理 财 师 , 这 个 是 一 个 银 行 理 财 经 理 推 荐 给 我 的 。 数 据 、 内 容 都 蛮 丰 富 的 。 问题八:我有私募基金项目,怎么能找到客户呢 中信建投期货,双A期货公司,全国十强,可以和我们合作 问题九:北京私募基金怎么找客户 这个问题非常难咯。基本看个人资源。 阳光私募是可以找机构谈,如果你们基金经理很强,产品不错。 股权,产业类的,机构不好进来。你只能想办法自己找民间老板了。 市场整体不好,难做 问题十:私募基金产品怎样找有需求的客户,对客户要求如何 客户按新规要求为 年收入50w以上,净资产300w的个人为合格投资者,投资单笔基金不得少于100w。 机构投资者为500w。 至于怎么找这个问题,大家同行就不好交流了哈哈

如何成为一个成功出色的房地产经纪人呢?1、承压能力。房地产经纪人肩上扛着巨大的销售指标,那些新手面对开不到单的窘境。看着别人风光地落单,获得丰厚地回报。那些飘在外地的房地产经纪人面对生活的压力,身后有主管经理一次接一次的催促,实际面临的却是客户的冷漠与拒绝。面对困难,相当一部分人感到迷茫和沮丧,或放弃,或消极工作,结果自然是离成功的目标越来越远。摆正自己的位置、端正自己的心态、面对压力、承受挑战是每一名房地产经纪人,尤其是刚走出校门迈上工作岗位的年轻人应具备的能力。世界上哪有一天上掉馅饼的事情?哪一行的成功能轻易达到?如果每个单子都顺顺利利,从来没有拒绝?如果是大家都去当房地产经纪人好了。可以常常想象一下自己的优秀业绩,过去开心的事情,朋友家人的期望。我是一个房地产经纪人,我以我的专业来给别人提供服务。那些拒绝我的人可能失去了一个大好机会。他们损失的其实更多。还可以想象以下更坏更糟的情况,或者其他一些熟悉人的悲惨遭遇,相比较而言,自己还算是成功的。逐步建立起自己的信心。2、分析能力。房地产经纪人要具备对市场机会的敏锐分析能力,学会发现市场机会,如现在在国六条的政策冲击下,市场交易开始萎缩。这时候可以开拓新的市场,如商业地产。在与竞争的战斗中脱颖而出。分析一下市场需求,金牌经纪人的成功要素。那些是我应该借鉴和分析的。不断找到市场的空白或者是新的业绩增长点,让自己出于不败之地。3、沟通能力。一个成功的房产经纪人,一定是一个良好的沟通者。房产中介人员,其工作内容还是和人打交道。如何是客户,房主,同事之间实现良好的沟通,是成功的关键。把自己的观念、信念方案、方法推销给上级、下级和客户房主是房地产经纪人最重要的能力之一。而良好的沟通能力是赢得他人支持的最好方法。实践告诉我们,销售中的许多问题都是因沟通不畅千万的。沟通,主要是把自己的想法告诉别人,同时聆听别人的想法,每个人都有被尊重的愿望,你要重视别人,仔细倾听别人的每句话,自己的意思要表达的非常清楚,能明晰他知道别人的想法和内心感受,微笑,热情,真诚,让别人有倾诉的愿望。学习:从不满足于已经取得的成就,不断地学习新的知识,汲取营养,向业绩高手学习,学习他们身上好的要素,并应用到实际工作中去,才能确保房地产经纪人持续地获得成功。对于房地产经纪人来说,销售生涯就像一场战斗,是一场不间断的、让人无喘息余地的追逐。在一次次胜利中间夹杂着许多次失败,在喜悦、期待、得意与兴奋之中往往夹杂着恐惧、拒绝和失望。虽然总是面临许多障碍与压力,但是优秀的房地产经纪人总能凭着出色的学习能力,最大程度地把握到社会与客户的发展变化,以知识为后盾,充分地做好前进准备,步步为营,百折不挠,最终登上成功的巅峰。很多房地产经纪人存在营销知识匮乏、营销技能低下等问题,在策划与设计、市场调查方法、营销推广手段、合同制定,法律法规,房地产专业知识,金融,建筑学等诸多方面一片空白,操作起来杂乱无章,甚至根本就会做这些事,只知靠送礼、宴请、降低佣金,暗箱操作等给“回扣”来推销商品,其专业知识的贫乏令人吃惊。有些房地产经纪人在财务方面虽然计算购进、销售、毛利、部分,变成本价格,但对费用水平、资金周转、进销成本、资金利税率投资价值分析,等基本概念,缺乏基本的了解,甚至看不懂一般的财务报表。这样的经纪人员如果不努力学习,怎能按照市场经济规律来进行营销决策呢?更不可能通过会计核算来调整销售行为了。经纪人员的专业知识主要表现在四个方面:对公司要有全在的了解。房产买卖的流程与质量管理、售后服务的内容及公司的发展方向等。掌握房地产产业与常用术语。经纪人员应对当地的房产发展方向有所认识,同时还能准确把握当地的房产动态和竞争对手的优劣势及可靠卖点等信息;另外还必需掌握房地产营销知识、银行按揭知识、物业管理知识、工程建筑知识、房地产法律知识及一些专业术语如绿化率、建筑密度、使用面积等。掌握顾客的购买心理和特性。要了解顾客在购买过程中存在的求实、求新、求名、求利的心理以及偏好、自尊、仿效、隐秘、疑虑、安全等心理。了解市场营销的相关内容。经纪人员就座学习房地产的产品策略、营销价格策略、营销渠道策略、促销组合策略等知识了解房地产的市场营销常识。心理素质要求较强的应变能力,为人真诚自信,乐观大方,有坚忍不拔之毅力,能承受各种困难的打击,责任感强,自制力强。知识:经纪人的首要任务是销售,如果没有销售,业绩就没有希望,企业也没有希望。销售代表的工作还有拓展,只有销售也是没有希望的,因为你销售出去的是房子和服务,而只有不断拓展市场,以诚信待客户,才能够建立起长期的市场地位,赢得长期市场份额,为企业的渠道建立了重要的无形资产,为自己赢得了稳定的业绩。优秀的房地产经纪人,不仅仅是带客户看看房子、谈谈价格、签约和收取佣金,应该掌握更多的房地产相关知识:金融、保险、投资理财、法律、物业管理、装修装饰等等,给客户提供全面的投资理财知识,成为客户信赖的理财专家。细节:从客户角度考虑,绝大多数客户不可能一次就看中,你如果一次就能提供更多我的选择,尤其是在天气不好的时候,他们会滔滔不绝地跟你聊个没完,感激不尽。毕竟,你为他们考虑了下一步。有时当我知道他们要去的下一个物业的情况时,我还会直接建议他们去还是不去。因为有一些有缺陷或不符合他们打求的房屋,他们去了也是浪费时间。自己直接告诉他们,免去他们的奔波,无形中,你的服务又进一步,一百个客户来看房,能有一个人当场给单吗?是的,有时会有的。但绝大多数情况下,这是不可能的。客户与经纪人如果以前不认识,没有任何的信任关系,客户会犹豫,再犹豫;考虑,再考虑。做为了经的你,会不会因为一百个客户来让你带他去看房,结果没有一个人给经纪人而心灰意冷或怠慢客户呢?中、如果你还是趁早放弃这个行业。有人说:你的心态真好,从来不嫌烦,要是我,早不理他们了,谁有那个!其实,自己仔细想一想,你就会知道:以一百个客户为例,这一百个客户你如果细心照料的话,在将来的某个时候,任何一个人都可能成为你的忠诚客户,你如果因为现在他们没能给出任何单就怠慢他们的话,你将一无所获。而你如果反其道而行之的话,你可能会赢得不只这一百个客户。因为他们有朋友,有亲属,有朋友的朋友,有亲属的亲属。他们今天由于各种原因不能立刻做决定,并不代表他们将来不能。何况不能立刻落单并不一定是他们的错。一般人陪客房看房时,可能只是单纯地给客户一些这个房子的资料,再登记一下客户的资料。而真正的金牌经纪人陪客户看房时,只要有时间,总是尽可能提早到天寒并准备至少四五个不同价位的房子的资料,让客人有更多的选择余地。新西兰著名的房产经纪人JASONE每次接待客户的时候,准备了自1996年以来过去近十年惠零顿地区的房地产市场价格走势图,每次在确定看房的时间之前,JASONE总是提前问房主:每天几点钟你这里阳光最好?一定会尽可能地选择在这个时间段里来看房。在冬天里,如果能提前到达并把暖气打开,让屋里温暖如春,JASONE说我自己的心晨就会先暖和起来。有空的话,还会建议卖主把窗帘打开,百页窗全部拉起(如果可能的话),让屋里更亮。我还经常去剪一些玫瑰或其他鲜花,插在临时找来的花瓶中,让他们不论是买主还是卖主,先来个惊喜!你做到了嘛?这些细节?创新:一个优秀的经纪人首先应该成为一个房地产待业的专家,要精通房地产中介业务,必须接受过系统、专业化、严格的训练。这是成功的前提,也是首要的因素。大到从房地产基础知识,业务流程,沟通技巧、谈判扗、时间管理、心理素质训练、专业礼仪培训、合同签署、贷款过户知识,小到举手投足、一言一行,每一个细节都要注意,这是成为一名优秀经纪人必备的各种基本技能。从成百上千的经纪人中脱颖而出就必须做到人无我有、人有我精。自己的每次实践要有特点,要体现你的专业化,要与众不同。同样是开发客户,大家都在贴条、都在搞陌生拜访、搞社区活动,如何让别人一下子记住你,要模仿,但不能复制,这就是要专业、要创新。客户是朋友:交朋友比找客人更重要,许多地产经纪面临的最大困难就是没有客源,与客户接触时,要抱着交朋友的心态,而不要将心思仅仅放在争取他成为你客户。客户为什么会从那么多地产经纪中选择你?很多时候他们只是靠和经纪接触的感受来做出的决定。做产经纪人的优势就在于要喜欢与人聊天,喜欢了解人们内心的需求。不是每个人都能成为有几十个忠实的家庭,这时候你就不需要做广告就能在地产界自下而上。对于客户来讲,你对待他们的态度决定了他们是不是要和你做生意。客户是一个一个积累的,如果总是觉得走了一个还有另外一个,那么终有一天会变成没有生意。专业:房产投资和其它投资一样,是一项有计划、有目标、客观理智的行动。投资人不仅要对市场有全面的了解和研究,还要对买卖行动作出计划安排。单子能否谈得成功,很多时候取决于经纪的交谈和应对技巧、对谈判过程的控制与把握。这间房是否值得买?应该如何还价?这一切都需要拥有大量背景知识和经验的地产经纪的帮助,才能帮助客房对纷繁复杂的地产市场作出准确判断。耐心:一些经纪抱怨带客人看了几十套房,客人都不买,可某个经纪人带客户只看了三套房,客人就买了。这时候不应该一味地责备客人,其实最需要反思的是经纪人自己,客人有权利去选择自己中意的房子,为什么你不能尽快帮客人找到他需要的房子?虽然地产经纪是靠佣金生存的,一个优秀的地产经纪人绝对不能只关心佣金,还要真正考虑买卖双方的利益。只有这样才能以平常能对待客人。客人挑经纪人,经纪人也可以挑客人,很多时候生意做不成,对经纪人也不一定就是损失。生意是一时,朋友却可以是一世。

做好理财经纪人参考以下几点:

1、在打算进入房产这一行之前我们必须要对房产知识有一定的了解,如果你什么都不知道的情况下是很难融入到这一行的。在进入这一行的第一天开始或许会有一个老员工带着你,带你初步了解这一行。在熟悉有关地产法律、法规、条例的基础上要知晓房地产开发商与房地产交易、房地产价格评估等专业的知识。因为只有你自己专业了心里才会有底,才会在众多房产经纪人当中具有一定的竞争力。在与客户和房东谈判的时候最需要的就是你的专业知识来为自己加分了。

2、做为一个合格的房产经济人来讲必须要有一个态度,一个虚心向前辈学习的态度。在工作中前辈积累的经验肯定是比你一个新人要丰富的,但是不好的东西我们还是要有自己的鉴别能力不能都跟着学。做房产经济人的有很多时候都会选择频繁的跳槽,因为他们总是觉得下一个一定是更好的发展空间。这时候我们自己就要对自己有一规划,觉得自己适合怎么样走下去。

3、做房产经纪人的压力是很大的,我们每天面对各种各样的客户与房东,我们需要在他们中间做好一个中间人的角色。你要想办法让房东觉得他把房子交给你是很放心的,也要让客户觉得你是会站在他的位置替他考虑一切的。在谈房屋价格的时候不能一味的让房东降价,也不能一味的让客户加价。自己要有耐心和抗压力的决心,因为一套房子的成交不可能一天或者两天就谈下来了。我们需要每天都跟房东和客户保持最好的联系,这就是锻炼自己沟通能力的时候。

4、做房产经纪人还要有比普通人更高的洞察能力,要对房地产市场有自己的远见,这样才能在激烈的竞争当中胜出。这个能力的话就是需要在工作中慢慢的培养出来的。

5、房产经纪人每天的工作是很辛苦的,基本上都是从早忙到晚。有时候半夜还需要在公司开会或者是在整理房东和客户的资料,但是不一定这样做就能有期望的效果,至少我们努力过了。不能每天就呆在公司对着电脑,我们要多去跑小区,寻找客户,因为说不一定你在路上就能遇到一个想买房子的准客户呢,这种情况还是有经常发生的。

6、在做房产经纪人的时候我们要把客户当朋友对待,在我身边就有很多因为成交以后做了朋友的例子。因为在客户选经纪人的时候他能选中你还是有他自己的道理的。总之呢这一行是很辛苦的,坚持下来的人一定都是最棒的。

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